QuestMobile 2026中国移动互联网秋季大报告

今天要介绍的是2026年中国移动互联网秋季大报告。根据QuestMobile数据，截至2026年9月，移动互联网月活跃用户规模为12.81亿，同比增长0.9%，增速再次回落至1%以内；但月人均使用时长保持较快增长，7月和8月分别达到198.3小时和200小时，同比增长7.4%和7.2%，虽然有暑期假期因素影响，9月仍维持在189.8小时，同比增长6.5%，显示出增长韧性。

从用户结构看，46岁以上用户占比突破四成，同比增加2.6%（其中51岁以上用户已接近三成），而25至45岁用户规模占比为39%，已降至四成以下，这种变化表明移动互联网用户“银发化”趋势仍在延续。

这种结构性变化对移动互联网使用产生深远影响。例如，在用户使用时长方面，短剧视频和短视频的增长贡献率达到111.5%（挤压了在线视频、综合资讯等领域的时长）；在终端设备方面，Apple以20.92%的活跃占比位居第一，超过华为的20.87%，但两者同比均下降，分别降0.3%和1.7%；OPPO、vivo、小米的活跃占比分别为18.24%、16.79%和10.34%，分别提升0.0个百分点、1.3个百分点和0.7个百分点。

AI应用的深入作为技术驱动力，带来了另一层深远影响。2026年9月，AI原生APP月活跃用户规模达5.46亿，同比增长82.1%；终端厂商AI应用达7.83亿，同比增长16.9%；PC客户端达0.26亿，同比增长82.3%。相比之下，AI应用插件和PC网页端AI应用分别下降15.6%和10.4%。

这表明“入口大战”接近尾声，自闭环的独立入口和打通交付的系统级入口正在胜出，“跑马圈地”的用户规模之战已升级为“高频交互”的用户经营之战：2026年9月，豆包和DeepSeek的月人均使用次数分别为72.0次和65.9次，月人均使用时长为132.5分钟和136.7分钟，领先其他玩家。对比两者季度环比变化，豆包的月人均次数和时长分别下降6.1%和7.8%，而DeepSeek则上涨5.8%和9.5%。

两种力量交织带来的变化持续影响移动互联网大格局。从头部阵营变化看，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴维持前三，去重总用户量（APP+小程序）分别为12.80亿、12.59亿和12.58亿，同比增长0.9%、5.2%和0.4%；百度集团、京东、蚂蚁集团位居四到六位，用户规模分别为10.93亿、9.78亿和9.68亿，同比增速分别为-1.8%、7.1%和1.4%。

具体情况如何？请看报告。

2026年第三季度中国移动互联网发展趋势总结

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互联网竞争从“扩用户”全面转向“占时长、占决策起点”

1、 全网月人均使用时长首破200小时

1.1总量横盘，时长深化：移动互联网月活跃用户规模稳定在12亿+，同比增速已不足1%，而月人均使用时长突破200小时，同比增长7.2%

QuestMobile数据显示，受益于暑期假期效应，全网用户月人均使用时长从2026年7月198.3小时上升，8月首次突破200小时，同比增长7.2%。

1.2“银发化”趋势加深，区域结构基本稳定，线上消费能力与意愿稳健温和上移

1.3Apple活跃占比超越华为登顶智能终端首位，vivo、小米等品牌用户占比持续抬升；终端换挡，中高端机型显出消费韧性

QuestMobile数据显示，截至2026年9月，Apple以20.92%的活跃占比位列首位，vivo和小米活跃占比分别提升1.3个百分点和0.7个百分点；终端价位方面，2000-4999元价位段活跃占比达48.8%，提升2.3个百分点，中高端机型彰显消费韧性。

1.4 时长增量高度集中头部赛道，TOP2赛道增长贡献率达111.5%，短剧视频、短视频成为全网时长增长的两大核心引擎

1.5 腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴稳居第一梯队，用户规模趋于持平，第二梯队企业体量与增速明显分化

QuestMobile数据显示，截至2026年9月，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴企业去重总用户量分别达12.80亿、12.59亿和12.58亿，第二梯队内部分化明显，京东、拼多多企业去重总用户同比增速领先，分别为7.1%、6.5%。

1.6 头部应用矩阵生变：AI原生、短剧内容、社区交易、本地决策与即时履约等，正在成为大厂重构流量矩阵、争夺用户决策起点的新主战场

1.7企业出海：受欧美低值小包免税取消影响，跨境电商加速向海外仓、本地供给转型；AI出海提速，以算力基建为底座，结合模型开放、垂直场景落地的差异化方式拓展海外市场

2、 2026年三季度：交付力进入兑现期，AI原生APP与PC客户端共同定调AI交互“双主线”

2.1 2026年第三季度，政策补齐智能体合规要求，大厂加速AI Agent业务整合，形成办公生产力与生活服务两条发展主线

2.2三季度AI应用市场完成结构性转向：自成闭环的独立入口与贴近交付终点的系统级入口持续扩张，多层级中转入口同步收缩—交付力驱动的增长逻辑在三季度进入兑现期

QuestMobile数据显示：2026年9月，AI原生APP月活跃用户规模5.46亿，同比增长82.1%；终端厂商AI应用7.83亿，同比增长16.9%；PC客户端0.26亿，同比增长82.3%。

2.3 将五类应用置于时间轴观察，今年二季度是明确分水岭：AI原生APP斜率陡升、净增2.46亿定调大众闭环；PC客户端净增1157万映射专业场景需求

虽然两者走势不同，但共同指向：用户行为发生结构性迁移，从多层级中转入口转向路径最短的独立AI形态。

2.4 使用深度进一步印证“双主线”分工：PC客户端以167.7%增速承接重度场景，AI原生APP将月人均频次推升至88.2次，前者贡献强度，后者贡献黏性

2.5 TOP10赛道格局从供给侧印证：AI由问答工具转向履约主体，去中间化不等于形态单一，深度链路场景趋向多元混合交付

2.6 聚焦供给侧头部玩家，AI原生APP整体已进入“规模有梯队、增长有分化、经营看交付”的新阶段

头部应用的量级差印证规模梯队，同比与季度波动凸显增长分化，而真正的深水区，在于能否以交付力完成从注意力到交易的转化。

2.7规模战之后是经营战：高频交互既是AI原生APP的流量底盘，也是留存最诚实的校准机制，频次与时长的边际变化更早暴露增长质量

QuestMobile数据显示，2026年9月豆包月人均使用次数为72.0次，月人均使用时长为132.5分钟；DeepSeek、元宝月人均使用次数为65.9次和38.7次，月人均使用时长为136.7分钟和78.6分钟。

2.8 而当问答成为交互主场景，提升回答质量便指向同一个底层动作，即重构引用逻辑，在信源广度与内容精度间再权衡

QuestMobile数据显示，引用机制上，豆包、千问提效做减法；元宝、DeepSeek稳健迭代；Kimi深度覆盖；文心均衡拓展。单次引用的分化，正是平台在“信源广度-内容精度-回答质量”间寻找最优解的痕迹。

2.9 结构性迁移在办公赛道集中体现：AI办公加速向“专属终端”迁移，三季度成关键拐点，PC客户端与AI原生APP增速双双突破500%，多端协同成标准配置

2.10手机厂商AI助手与通用类AI原生APP遵循同一履约逻辑：以对话触发执行、以系统级动作兑现交付

2.11 “遇事即唤起”的默认心智尚未建立：手机AI助手依赖主动唤起、缺位于意图第一现场

QuestMobile数据显示，2026年9月，系统级AI应用合计用户规模5.92亿，同比增速23.0%。可见，手机厂商AI的增量，不在“助手”，在“系统默认交付的能力层”。

3、营销大盘保持稳定增长，行业间呈现季节性分化，品类竞争加剧带动投放增长

3.1互联网广告市场规模平稳，广告主持续投入营销

QuestMobile数据显示，2026年第三季度中国互联网广告市场规模达1,932.4亿元，同比增长3.1%。

3.2广告主数量较去年同期增长，但媒介投放选择仍保持集中

3.3传统行业中，汽车、奢侈品等大额消费品类投放高增，刚需及特定场景品类增速呈现分化

3.4 互联网行业维持竞争性投放，AI、外卖服务、房屋租赁等相关赛道投入强度不一

3.5软广投放费用靠前的行业覆盖多元消费赛道，交通出行、美妆护理、食品饮品等行业通过软性内容传递品牌价值

4、 品牌卡位Q3暑期及开学季营销节点，推动节点流量向实际转化落地

第三季度体育赛事与文娱作品构成主要话题来源，AI热潮持续发酵，传统节假日热度攀升，形成多元化品牌营销机会点

4.1【暑期经济】品牌把握暑期消费周期，借假期场景带动消费转化

Ⅰ. 暑期多元消费场景带动食品饮品、IT电子、运动户外等多个行业增加营销投放

Ⅱ.咖啡茶饮行业竞争激烈，品牌暑期维持硬广投放力度以保障曝光

Ⅲ. 夏季高温叠加暑假周期，咖啡茶饮行业软广投放加码，品牌以腰尾部KOL为合作主力，塑造亲近的用户感知

Ⅳ. 多个茶饮品牌布局意式冰淇淋产品，以新品延伸消费场景与话题空间，营销内容维度进一步增加

从用户画像看，该品类与行业现有用户群存在重叠，同时呈现女性占比更高、年龄偏年轻的特征，并受意式冰淇淋价格因素影响，高线城市、高消费能力人群偏好度更突出。

Ⅴ. 品牌通过城市首发、季节限定等方式放大营销声量，同时借助成熟的饮品消费场景带动新品营销

Ⅵ. 暑期户外休闲出行热度上涨，带动运动户外消费场景活跃，品牌借势增加营销投放

Ⅶ. 户外运动行业广告主以短视频为主力投放渠道，9月综合电商投放规模拉升，品牌投放以转化为核心导向

Ⅷ. 借暑期户外出行的契机，运动户外品牌以线下主题活动等形式，创造与消费者面对面接触的机会

4.2【开学季】开学消费需求集中释放，品牌面向目标人群展开定向营销

Ⅰ. 开学季形成阶段性消费窗口期，美妆护理、IT电子等行业投放规模领先

在投放媒介选择方面，综合电商媒介占据较大比重，品牌转化诉求突出。

Ⅱ. Q3正值开学季，手机、电脑等设备购机需求上升，IT电子行业广告主硬/软广营销投放随之增加

Ⅲ. IP营销与新品营销构成IT电子品牌营销主线，品牌借助代言人热度与联名合作吸引用户关注

Ⅳ. 部分品牌采用品牌联名的营销方式触达年轻群体，同时推出购机福利，降低用户消费决策门槛

Ⅴ. AI应用行业Q3硬广投放随时间呈上升态势，配合开学窗口期提升品牌曝光

QuestMobile数据显示，9月AI应用行业大学生用户明显升高，大学生人群用户规模达2359.1万。

Ⅵ. AI应用行业围绕开学节奏分阶段推进营销，以对应阶段的生活学习场景为切入点，进行心智种草

营销主题随时间分三阶段递进，7月围绕志愿填报节点布局，8月聚焦预习资料与开学用品需求预热，9月进入开学季营销高峰。

Ⅶ. AI应用行业广告主面向学生、教师群体发放专属福利，强化用户持续使用意愿

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2026年第三季度中国移动互联网典型行业洞察

2026年第三季度中国移动互联网典型行业发展特征

1 、大消费领域

1.1综合电商行业

Ⅰ. 内容场长期积累的用户购物心智加速向货架场迁移，抖音商城同比增幅达240%，点淘同比增长12.7%，在阿里系电商矩阵中增速领先，直播电商赛道仍在持续扩容

Ⅱ.阿里巴巴、京东推动AI由浅层应用纵深嵌入交易与经营链路

淘宝拍立淘升级为视频购物伙伴，阿里巴巴的AI店小蜜直接办理售前售后事项，京麦AI经营中心以22款核心AI工具覆盖全链路经营闭环，AI正从电商的流量入口变为交易与经营的内置环节。

Ⅲ. 9月苹果、华为、小米新机集中上市，抖音数码产品销售分化加剧；生活电器方面，美的销售额近6.5亿元，清洁电器石头、科沃斯抖音销售额增长快速

Ⅳ. 2026年9月，抖音商城中秋团圆季大促叠加送礼、宴请、家宴等场景需求，白酒与大闸蟹等节令品类销售放量

Ⅴ. 9月各大综合电商平台密集开启招商，2026年双11周期长短分化、节奏整体前移；促销全面转向官方立减与直降的透明让利，取消满减凑单；预售大幅压缩、现货前置成为激活存量用户的主抓手

1.2 即时零售

Ⅰ. 即时零售赛道从餐饮外卖延伸到生鲜商超全品类到家，省去传统线下采购的时间成本，用户需求培养与网络铺设逐步完善

QuestMobile数据显示，2026年9月美团APP月活跃用户规模达5.30亿，同比增长2.2%；生鲜电商方面，盒马、叮咚买菜、山姆会员商店、小象超市APP月活跃用户规模分别为7994万、3580万、2853万、1419万，同比均有不同程度增长。

Ⅱ.美团即时零售由“应急刚需”逐步走向“全品类日常”：三季度美团闪购发布“商品NEXT”计划，围绕基础设施、产品研发与商品营销加大投入，联合品牌商与零售商共建“30分钟商品圈”，将竞争抓手压向商品供给深度

Ⅲ. 盒马并入阿里巴巴电商集团，即时零售履约能力进一步释放，覆盖从生鲜到日百的全品类即时配送场景

盒马流量入口升级，获淘宝首页首屏一级曝光位。QuestMobile数据显示，淘宝与盒马APP用户结构差异化互补，2026年9月两者重合用户规模达6346万，同比增长15.1%，为全品类即时配送提供用户基础。

Ⅳ. 京东以真实消费行为数据重构餐饮信任评价体系，推动外卖餐饮从“拼速度”转向“选得对”

QuestMobile数据显示，2026年9月，京东外卖APP月人均使用次数为27.6次，较2026年1月涨幅2.9%；画像方面，30岁以下用户占比达40.5%，与2026年1月相比增长4.7个百分点。

Ⅴ. 硬折扣超市2026年加速分化：快乐猴、超盒算NB、京东折扣超市高速“跑马圈地”，外资品牌奥乐齐以“自有品牌+供应链先行”的模式稳守上海，并加速向长三角腹地扩张

Ⅵ. 即时零售骑手端装备升级，其AI布局沿“全流程办事、安全预警、硬件装备”三条路径分化

骑手端AI集中落地，即时零售的降本增效延伸至履约末端；更高的配送效率与更规范的安全保障，共同支撑更好的履约体验。QuestMobile数据显示，2026年9月美团骑手、蜂鸟骑士、美团众包APP月人均使用次数均超过1000次，分别为3213次、2264次、1125次。

1.3闲置交易行业

Ⅰ. 闲鱼依托覆盖数码、汽车、服饰等多品类的闲置交易生态，用户规模断层领先，达2.52亿；9月手机新品发布季催化下，带动3C回收流通类平台迎来增长

Ⅱ. 闲置交易小程序流量向垂直二手赛道集中，爱回收以2631.5万月活、69.8%增速领跑3C数码回收，多抓鱼、孔夫子旧书网等二手书垂直平台月活高速增长

Ⅲ. 闲鱼二手车依托海量C端流量，以车商会员、严选频道、同池竞价回收三大能力打通“卖车—选车—收车”全链路，兼顾卖家与购车用户两端需求

QuestMobile数据显示，2026年9月，闲鱼APP用户中，活跃在智能汽车、汽车资讯、汽车电商、汽车社区的用户规模分别为4864.5万、4558.3万、684.2万、364.1万，同比均实现不同程度增长。

Ⅳ. 苹果秋季新品发布会带来换机预期，带动转转9月10日日活冲高至174.9万、较前一日增长19.3%；画像方面，环比上月男性、00后、80后的比例有所增长

2、 泛娱乐领域

2.12026年前三季度，腾讯视频、爱奇艺剧集综艺密集上新带动日活脉冲式走高，芒果TV表现平稳，热门剧集带动优酷日活显著提升

2.2 名古屋亚运会带动央视频日活显著攀升，游泳、乒乓球等是人们观赛重点，赛事后期电子竞技再度引发国人关注

2.4抖音、快手及其极速版占据短视频行业TOP4，且依然呈增长态势，行业马太效应加剧

2.5抖音、快手平台KOL发文内容均以美食、服饰、影视居多，但单位内容触达用户数差异较大

2.6基于抖音、快手庞大流量池，各自旗下短剧APP流量也快速增长，但用户并未因此流失，短剧APP中对应的短视频平台用户占比依然在增长

2.7短剧视频行业流量增速持续增长，用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%

2.8但短剧应用流量稳定性依然较低，除部分头部应用外，多数APP和小程序运营周期都较短，行业更新频率快

2.9短剧的火热发展也带动行业艺人商业化持续提质，头部艺人已获美妆、服饰等品牌合作，AI虚拟角色也开始获得商业合作

2.10 海外短剧买量周转的窗口期收窄，路径选择决定生存，运营已形成四条分化路径

2.11手机游戏各细分行业在用户规模和使用时长方面波动显著，其中卡牌游戏和策略游戏流量增长最为突出，回合游戏和飞行射击使用时长同比提升更高